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06 Avr 2018
dolibarr-7-0

Dolibarr ERP/CRM diffuse une nouvelle version du logiciel de gestion open source 2 fois par an, nous vous proposons ici de revenir sur les nouveautés présentes sur la version Dolibarr 7.0.

Loi de finances 2016 et Dolibarr 7.0

La communauté Dolibarr a œuvré afin de fournir une version Dolibarr 7.0 permettant d’obtenir une attestation de conformité auprès d’un éditeur.
Les principaux travaux de la communauté, sur lesquels ATM a également participé, sont sur l’inaltérabilité des opérations, au travers du Blocklog.
Bien qu’une période de tolérance soit actuellement de vigueur, Dolibarr permet dès à présent aux utilisateurs d’installer un environnement adéquat permettant la délivrance d’une attestation de conformité.
Pour plus de renseignements sur la loi de finances, les modalités pour faire attester votre environnement et les travaux effectués, rendez-vous sur la page officielle Dolibarr dédiée.

Conditions d’attestation avec ATM Consulting

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BYAvec la sortie de Dolibarr 7.0, ATM Consulting est en mesure de délivrer une attestation, uniquement dans le cas où nous avons réalisé une installation / migration en version 7.0 de Dolibarr, et si votre environnement est hébergé sur nos serveurs. Pour plus de renseignements, nous contacter à l’adresse suivante : contact@atm-consulting.fr.

Nouveautés côté configuration Dolibarr 7.0

Configuration Divers

  • Permettre l’utilisation du tag __ [ABC] __ à définir dans « Configuration divers », ABC étant les variables que vous souhaitez retrouver dans votre document
  • Pour la création d’un attribut complémentaire, ajout de la possibilité de pouvoir administrer l’affichage de l’attribut  (cacher (0), visible que sur les fiches (1), que sur les listes (2)ou les deux (3))
  • Système de commentaire sur les taches projet, il s’active avec une configuration cachée, dans divers : PROJECT_ALLOW_COMMENT_ON_TASK (made in atm_logo_petit)

Configuration module

  • Lors de la création d’un attribut complémentaire dans Dolibarr, pouvoir ajouter un champs sur les fiches proposant un lien vers un autre objet. Disponible dans la configuration de module proposant des attributs complémentaires

Configuration traduction

  • Pouvoir modifier une traduction

Configuration météo

  • Météo personnalisable en valeur ou en pourcentage

Blocklog et Dolibarr 7.0

  • Dans la liste des opérations enregistrées dans les logs inaltérables, possibilité de pouvoir filtrer par utilisateur
  • Possibilité de filtrer les opérations inaltérables par date

Nouveautés côtés utilisateurs Dolibarr 7.0 ERP/CRM

  • Ajout de la date de naissance sur les fiches utilisateurs
  • Ajout d’un onglet note de frais sur une fiche utilisateurnote de frais sur fiche utilisateur dolibarr 7.0
  • Possibilité de trier les fichiers joints des fiches tiers et utilisateur : par date / taille / nomtri des fichiers joints dolibarr 7.0
  • Chaque utilisateur peut éditer son propre modèle de mail depuis le menu « Outils »

modele courriels user dolibarr 7.0.

Nouveauté pour les utilisateurs de Dolibarr 7.0 sur Smartphone

  • Tous les critères de recherche sont disponibles sur Smartphone !

screenshot-smartphone

Nouveautés sur les événements agenda en Dolibarr 7.0

  • Ajout du sélecteur de colonne dans la liste des événements agenda
  • Dans la configuration du module agenda, pouvoir préciser les filtres par défaut de liste des événements

Nouveautés Dolibarr 7.0 pour la gestion des tiers

  • Sur la liste des tiers, ajout d’une colonne pour filtrer par région
  • Possibilité de créer un tiers depuis une fiche proposition, commande ou facture

création de ter depuis fiche dolibarr 7.0

  • Possibilité de trier les fichiers joints des fiches tiers par date / taille / nom
  • Fusionner les catégories en fusionnant les tiers
  • Les contacts d’un tiers sont déplacés dans un nouvel onglet

nouvel onglet contact dolibarr 7.0

  • Affichage du pays et du numéro de TVA dans la bulle d’aide d’un tiers
  • Affichage de la référence des produits de mon fournisseur sur la fiche fournisseurs (à côté de la référence de mon produit)
  • Sur la fiche client, possibilité de visualiser les modèles de facture

Nouveautés Produits/Services dans Dolibarr 7.0

  • Ajout des propositions fournisseurs dans la page de statistiques des produits
  • Ajout d’une bulle d’aide dans l’onglet stock d’un produit pour le stock limite

Nouveautés avec les proposition avec Dolibarr 7.0

  • Nouvel affichage au passage en « classé signé/non signé » d’une proposition (made in atm_logo_petit) : au lieu d’ouvrir une fenêtre au bas de la proposition, ouverture d’une pop-up au centre de votre écran 

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  • Possibilité de créer une intervention depuis une proposition

Nouveautés pour la gestion des Commandes / Expéditions / Stocks avec Dolibarr ERP/CRM

  • Possibilité de supprimer et modifier une ligne expédition pour les expéditions provisoires
  • Ajout d’un bouton « annuler » lors de la création d’une expédition
  • Affichage d’un badge à gauche de l’onglet, qui indique le nombre d’expéditions et le nombre de bons de réception
  • Possibilité d’envoyer en masse les commandes par mail aux fournisseurs
  • Possibilité d’exporter les mouvements de stocks
  • Pour la limite stock pour alerte, prise en compte du stock même s’il est à zéro (auparavant ne déclenchait rien)
  • Option auparavant cachée qui permet d’inclure les services sur les bons d’expédition (disponible dans la conf du module stock / STOCK_SUPPORTS_SERVICES)

Nouveautés sur la gestion des contrats avec Dolibarr 7.0

  • Ajout d’un bouton « Activer tous les services » sur les contrats
  • Ajout d’une colonne filtrable sur la liste des contrats indiquant la date de fin de service la plus basse parmi les services actifs
  • Possibilité d’envoyer un mail depuis la fiche contrat
  • La fusion en masse de PDF est disponible pour les contrats
  • Dans la liste des contrats, avoir un aperçu du PDF

Évolution Facturation / Paiement, Banque / Caisse avec Dolibarr 7.0

  • À l’enregistrement d’un paiement ou d’une remise, le PDF des factures est également régénéré, de sorte que les paiements apparaissent sans avoir besoin de cliquer sur le bouton « Générer »
  • Ajout d’un statut activé / désactivé sur les factures récurrentes
  • Ajout d’une validation en masse sur la liste des factures fournisseurs
  • Ajout de la colonne état dans la liste des factures modèles et possibilité de filtrer
  • Sur la facture client, action de validation en masse
  • Amélioration de la description de la ligne d’acompte sur une facture (made by atm_logo_petit)
  • Un acompte peut être converti même s’il est impayé (made by atm_logo_petit)
  • Attribut complémentaire sur les modèles de facture made by (atm_logo_petit)
  • Génération automatique du PDF correspondant à la facture générée via un contrat (modèle de facture)
  • Option lors d’un envoi en masse de facture , qui permet de grouper en un mail les factures d’un même tiers (case à cocher)
  • Sur la fiche client, pouvoir visualiser les modèles de factures
  • Sur les écritures bancaires, ajout de bouton +/- à la volée pour modifier les dates d’opération
  • Sur les règlements bancaires pouvoir les associer à un projet
  • Ajout d’un champ de recherche par date sur la liste des règlements paiement fournisseur
  • Ajout de la recherche par date et code comptable dans les opérations diverses du menu dépenses spéciales dans la facturation
  • Sur le rapprochement bancaire , pourvoir filtrer par date les écritures à rapprocher (en bornant la période voulue)
  • Possibilité de montrer la devise dans la liste des comptes bancaires
  • Dans la liste des règlements de la TVA/taxes, le compte bancaire est visible

Compta avancée pour Dolibarr ERP/CRM

  • La configuration de la comptabilité peut être faite depuis le menu « Comptabilité »

Configuration comptabilité Dolibarr

 

  • Distinction dans le menu avec une entrée Facturation|Paiement et une entrée Comptabilité :

Menu Compta avancée Dolibarr

  • Possibilité d’ajouter et modifier le pays pour les systèmes de plan comptable
  • Sur les fiches concernées, ajout de deux champs de code comptable pour les ventes intracommunautaires et les ventes à l’exportation
  • Ajout d’une protection pour ne pas pouvoir journaliser les transactions non équilibrées
  • Ajout des plans de comptes pour : la Belgique, l’Angleterre, le Bénin, le Maroc, le Chili, la Tunisie, la Suisse et l’Espagne
  • Ajout du plan de comptes Syscohada
  • Dans la liste des factures à ventiler, ajout d’un filtre par mois/année
  • Possibilité de faire un virement entre comptes ayant des devises différentes (made by atm_logo_petit dans le cadre du financement participatif piloté par Zen DSI)

Nouveautés modules Projet avec Dolibarr 7.0

  • Dans l’onglet Gantt d’un projet, on peut réduire l’affichage d’un groupe de tâches à son titre (et le rouvrir si nécessaire)
  • Ajout du total du temps passé dans la vue par jour 
  • Sur la feuille de temps, présence d’une couleur différente pour les utilisateurs qui sont en congés
  • Possibilité de lier au projet un tiers différent du tiers initial : option dans le module projet
  • Affichage des heures prévisionnelles dans l’écran de saisie des temps
  • Ajout de la colonne client projet dans la vue de saisie des temps

Nouveautés pour les notes de frais avec Dolibarr 7.0 ERP/CRM

  • Ajout des règles d’indemnités kilométriques pour les notes de frais
  • Ajout d’une option cachée, permettant la saisie de plusieurs notes de frais à des dates identiques / ou se chevauchant (EXPENSEREPORT_ALLOW_OVERLAPPING_PERIODS)
  • Suppression en masse disponible sur les demandes de congés
  • Possibilité d’envoyer en masse des notes de frais

Outil d’import / export, les nouveautés avec Dolibarr 7.0

  • Dans le module d’import, on peut maintenant importer les traductions des produits
  • Dans l’outil d’import pouvoir importer les taxes locales dans les prix
  • Possibilité d’importer, exporter ou mettre à jour en masse le champs unité des produits/services

Nouveautés du module Adhérent dans Dolibarr 7.0

  • Possibilité de mettre un nom alternatif au tiers créé depuis un adhérent
  • Possibilité d’inclure des champs supplémentaires sur la fiche adhérent
  • Possibilité d’envoyer un mail depuis la fiche adhérent en utilisant un modèle d’email

Nouvelles options cachées avec Dolibarr 7.0

  • Option pour cacher le bouton “délier” un document dans l’onglet vue d’ensemble d’un projet (PROJECT_DISABLE_UNLINK_FROM_OVERVIEW)
  • Option pour envoyer un lien de téléchargement d’une proposition / commande / facture (PROPOSAL/ORDER/INVOICE_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD)

Gestion des mails avec Dolibarr 7.0 ERP/CRM

  • L’ajout automatique d’une pièce jointe à un courriel est maintenant paramétrable dans le modèle de courriel (possibilité d’envoyer un courriel sans joindre l’objet)
  • Possibilité de filtrer par type de modèle de courriel (dans la configuration « Emails »)
  • Possibilité d’indiquer la langue concernée utilisée dans un modèle de courriel
  • Possibilité de définir une adresse mail d’un tiers comme unique et/ou obligatoire : dans la configuration du module Tiers, option à activer.
  • Dans les envois de masse de courriels depuis une liste, nouvelle case à cocher pour ne pas joindre de document.

Nouveautés diverses de Dolibarr 7.0

  • À l’ajout d’un attribut complémentaire, il est maintenant filtrable dans n’importe quelle liste (made in atm_logo_petit)
  • Gestion des attributs supplémentaire avec multi-entité (made in atm_logo_petit)
  • Amélioration des champs date
  • Le module « Variantes de produits » est à présent stable, le module « Déclinaison produit » développé par ATM reste disponible et compatible 7.0 en solution alternative
  • Dans l’aperçu des images, possibilité d’afficher l’image dans sa taille d’origine
  • Quand on accède à une fiche depuis une liste filtrée, depuis un clic sur “retour liste” le filtre est conservé
  • Sur la liste des événements d’une proposition, commande, facture etc, inversion de l’ordre des événements : le plus récent en premier
  • Dans l’onglet “Arborescence automatique » du module “GED », possibilité de pouvoir filtrer le document par son nom