Découvrez les nouvelles fonctionnalités de Dolibarr 9.0
Une nouvelle version du logiciel open source Dolibarr ERP/CRM est diffusée deux fois par an, c’est l’heure de la sortie de la version 9.0 ! ?
Nous vous proposons de découvrir à travers cet article les nouveautés de la version standard de Dolibarr 9.0 qui peuvent intéresser tant les utilisateurs que les intégrateurs.
Nouveautés côté utilisateur
Module Réseaux Sociaux
- L’ancien module Skype est remplacé par le module Réseaux Sociaux qui permet d’ajouter les identifiants de ces derniers dans les champs des réseaux correspondants: facebook, skype et twitter sur les fiches de vos contacts.
- Pour cela, il vous faut activer les fonctionnalités dans la configuration du module “Réseaux Sociaux”
Sur la fiche de votre contact vous pourrez voir apparaître les identifiants de votre contact par réseau sous l’email de contact ⬇
Module Site Internet
Dolibarr offre à présent la possibilité:
- de créer des sites Internet
- d’intégrer un site Internet déjà existant sur Dolibarr
- d’importer et d’exporter des thèmes pour vos sites Internet
Cette petite révolution pourra être bien utile pour de nombreux utilisateurs !
Voici un aperçu du modèle de site Internet par défaut fourni par Dolibarr:
Modèle d’e-mail
- Cette fonctionnalité permet de définir les modèles d’envois d’e-mail
- À présent, vous pouvez ajouter les variables de substitution suivantes dans les modèles de courriels: Jour J et Mois M
Définition du modèle du courriel dans le contenu: __DAY_TEXT__ and __MONTH_TEXT__
Voici comment cela s’intègre à votre e-mail:
- Dans la configuration des e-mails, vous pouvez désormais ajouter un utilisateur comme destinataire d’un e-mail.(made by
)
Nouveauté sur la Saisi d’un Règlement Client
- La colonne qui informe sur la date limite d’un règlement a été ajoutée (made by )
Module Agenda
- Dans l’onglet Événements/Agenda on peut à présent savoir si la ressource est disponible (made by )
- Autre nouveauté dans ce même module, lorsque vous créez un événement, vous pouvez désormais l’associer à une tâche projet en plus d’un projet.
- Vous avez également désormais la possibilité de définir la vue de votre Agenda par défaut pour définir par défaut une vue par mois, par semaine, ou par jour par exemple.
ℹPour le paramétrer il suffit de vous rendre sur la page du profil utilisateur et de modifier vos préférences.
Export du Fichier des Écritures Comptables
- Vous avez à présent la possibilité d’exporter des fichiers des écritures comptables format FEC (selon l’article L47 A du livre des procédures fiscales) dans la configuration du module comptabilité avancé.
Module Tiers
- Ajout d’un filtre sur l’effectif dans le module Tiers sur la Liste des clients
- Cela permet de filtrer les entreprises par le nombre d’employés saisis.
- Vous pouvez également configurer ce même module afin d’ajouter l’adresse du client dans les listes déroulantes. Pour cela, il vous aller dans les paramètres et activer « Afficher les informations sur l’adresse du client/fournisseur » (made by ) ⬇
ℹ C’est très utile si vous travaillez avec une multinationale par exemple, qui est implantée sur plusieurs sites. Lorsque vous écrivez le nom du tiers vous voyez apparaître les différents sites correspondants au tiers.
- Autre nouveauté du module, sur la liste des prospects vous avez désormais la possibilité de sélectionner plusieurs potentiels: faible, moyen et élevé.
Module Règlements des Salaires
- Vous pouvez désormais associer un projet à un règlement de salaire.
➡ Cela permet d’ajouter une dépense au sein du projet.
Module Commercial
- Ajout de la référence produit fournisseur sur la réception d’une commande fournisseur.
Configuration de votre société
- Nous pouvons à présent ajouter un second URL de site Internet, il suffit de le séparer par un espace avec le premier.
Module Comptabilité Avancé
- Il est possible à présent de trier les lignes de factures par membre de la CEE ?? ou non dans les lignes de factures liées.
Dictionnaire des Conditions de Règlement
- Ajout de l’option “décalage” dans les configurations. Cette option est utilisée pour personnaliser la date limite de règlement d’une facture.
ℹ En indiquant 5 dans l’espace proposé sous “décalage”, cela permet de paramétrer la date limite de règlement de la facture du client de 30 jours après la date d’émission de la facture un 5 du mois par exemple.⬇
Gestion de la Description du Fournisseur
- Nous pouvons ajouter une description du fournisseur du produit et cela apparaîtra sur les demandes de prix (devis fournisseur) et les commandes.(made by )
ℹ Pour activer l’option il vous suffit d’aller dans la configuration du module produit puis activer l’option :Utiliser les descriptions des produits des fournisseurs dans les documents fournisseurs.
Configuration de l’Affichage
- Vous pouvez à présent mettre en évidence la ligne que vous avez sélectionné dans une liste.
- Vous pouvez définir la couleur que vous souhaitez dans les configurations d’affichage en sélectionnant un code couleur dans la section Couleur de la ligne de surbrillance lorsque la souris passe au dessus.
Nous avons sélectionné du bleu ici et voici à quoi cela ressemble lorsqu’on sélectionne trois lignes ⬇
Configuration des Permissions
- Vous pouvez maintenant ajouter tous les droits à tous les modules en un seul clic à un groupe ou un utilisateur.
- Vous pouvez également ajouter une permission qui permet d’ignorer le prix minimum de vente d’un produit ou d’un service.
ℹ Cela aura un impact sur un devis, une commande ou une facture (made by ).
Configuration du Profil
- Vous avez à présent la possibilité de simplifier l’interface de Dolibarr pour les personnes malvoyantes.
- L’interface est différente visuellement et adaptée pour les malvoyants.
Par exemple: une liste déroulante intelligente sera désactivée et sera représentée par une liste déroulante classique, comme vous pouvez le voir ci-dessous ⬇
Nouveautés côté intégrateur
Le Générateur de Module
- Il est passé en stable – il peut simplifier la création de module externe dans Dolibarr.
Le Module DAV
- Permet de partager les documents situés dans le module “Documents” de Dolibarr via le module DAV (protocole standard webdav).
Dans Dolibarr en Général
- Ajout d’une option dans l’URL pour rafraîchir automatiquement la page toutes les x secondes.
Configuration Valeurs et Tri par Défaut
- Possibilité de rajouter un champ obligatoire sur les formulaires Dolibarr.
- Pour cela, il vous suffit de rajouter le nom du champ dans les configurations ⬇
Configuration de tous les Attributs Complémentaires
- Il est maintenant possible de préciser si l’attribut complémentaire doit faire l’objet d’un total dans les listes.
Outil de sauvegarde
- Nous avons maintenant la possibilité de créer un fichier de sauvegarde dans l’administration contenant tous les documents,pdf,images etc créés par Dolibarr ou ajoutés par les utilisateurs (made by ).
Divers/ Options Cachées
Module Note de Frais
- Ajout d’une option cachée permettant de ne pas modifier le valideur par défaut lors de la création d’une note de frais: EXPENSEREPORT_DEFAULT_
VALIDATOR_UNCHANGEABLE
Accueil
- Dans les paramètres-divers, nous pouvons inverser les lignes référence-description sous la désignation dans tous les documents financiers (made by ): MAIN_DOCUMENTS_DESCRIPTION_
FIRST
Devis
- Permet d’ajouter automatiquement le commercial suivi proposition en tant que contact sur le devis: PROPOSAL_AUTO_ADD_AUTHOR_AS_
CONTACT
